Reporte de Tendencias de Mercado – Q2 2024

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A pesar de que la economía muestra signos de resiliencia, a mediano plazo, las tasas de interés y la inflación se mantienen constantes. Por esto, recomendamos estar al día de la selección estratégica de vehículos, la optimización de la reventa y la seguridad de tus conductores. Estos aspectos serán clava para que tu flota sea rentable.  

• Adquisición: Navegar de manera proactiva por la cadena de suministro es fundamental y con los cambios recientes en la disponibilidad del inventario de vehículos, ha surgido una oportunidad para contar con adquisiciones más eficientes y rentables. Esto crea un entorno más saludable para adquirir vehículos para tu flota, lo que sugiere estabilidad y sostenibilidad. 
• Reventa:Los precios de vehículos seminuevos siguen bajando hacia niveles normales. Los precios son los más bajos desde 2021. Se espera que más vehículos eléctricos usados entren al mercado debido al crecimiento anual de ventas.  
• Seguridad: La experiencia y la retención de los conductores son áreas clave en las que se centran los administradores de flotas que buscan mejorar su programa de seguridad. 

• Mejora el inventario de vehículos nuevos: La disponibilidad de vehículos nuevos sigue impulsando las ventas. La tendencia indica un sistema fuerte de las transacciones de vehículos, lo que mejora el panorama de la compra y marca un cambio significativo respecto a las limitaciones anteriores por la escasez de piezas y retos logísticos. Se prevé un entorno más favorable, lo que significa un entorno estable y predecible para conseguir nuevos vehículos.  

• Alta demanda, poca oferta: Actualmente, la escasez de vans compactas y de camiones medianos continúa debido a su descontinuación y poca disponibilidad de existencias. Por esta razón, es importante mantener la flexibilidad al momento de seleccionar los tipos de vehículos, los modelos y las soluciones de equipos para tu empresa. Este reto puede resolverse de manera creativa a través de diversas alternativas como minivans, pickups y SUV. La oferta en el inventario de carros, SUV y pick-ups han ayudado a los clientes con mayores incentivos. En México la tendencia para superar la demanda de vehículos en diferentes segmentos ha sido una gran oportunidad para meter nuevas marcas en el mercado con más de 18 nuevos fabricantes de autos desde 2021.³ 
  Esto un indicador positivo de que los incentivos de los fabricantes de vehículos se están estabilizando. Los incentivos están incrementando en el sector de los vehículos eléctricos y de combustión interna, alentados por la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos.⁴ 
• Envejecimiento de flotas: Tras la escasez mundial de piezas y los retrasos logísticos, los tiempos en la cadena de suministro están mejorando; sin embargo, las flotas muestran señales de envejecimiento. Esta tendencia ha incrementado de manera progresiva desde 2019. Incluso con la eficiencia de la cadena de suministro, el ritmo de envejecimiento no parece haber disminuido. Debido al elevado kilometraje de estos activos, han aumentado los tiempos de inactividad de los vehículos, ya que esto supone una gran demanda para el sector laboral. La escasez de técnicos se debe a que la tasa de egresados ha disminuido un 20% desde 2020. Se prevé que la demanda de técnicos se mantendrá hasta 2031 y que 100 mil nuevos técnicos automotrices tendrán que incorporarse a la fuerza laboral cada año hasta el 2026 para satisfacer la demanda. 

1. Revisa los criterios de selección de vehículos y el costo total de propiedad (TCO) para elegir el vehículo que mejor se adapte a las necesidades de tu flota. 
2. Planea de manera proactiva as necesidades de tus pedidos comprendiendo a los actores clave de la cadena de suministro.
3.  Establece un plan de política de sustitución. El objetivo es un 30% a lo largo de 3 años en función al tipo de vehículo solicitado. 
4.  Mantén excelentes relaciones con múltiples fabricantes de vehículos y con otros socios. 

• Incrementa la disponibilidad de vehículos eléctricos usados⁵: En el ámbito de los vehículos eléctricos, las ventas de autos nuevos siguen avanzando, a pesar de la reciente desaceleración de crecimiento. Existe un mercado de vehículos eléctricos seminuevos. Este escenario también indica que la diferencia de precio entre un vehículo eléctrico de batería (BEV) usado y un vehículo con motor de combustión interna (ICE) se está reduciendo. Según Auto Remarketing, los BEV eran $7,000 dólares más caros que los vehículos ICE en el primer trimestre de 2024, por debajo de la diferencia de $13,000 dólares de hace un año..⁶ 
• Las tasas de depreciación se normalizan:  En los últimos años, los precios de los autos usados alcanzaron su punto máximo debido a la escasez de chips y la limitación del inventario de vehículos nuevos. Hoy en día, los precios han bajado a niveles normales. A pesar de que todavía no han bajado a los niveles previos de la pandemia, los vehículos se deprecian actualmente entre un 60 y 65% mientras que la depreciación en 2019 fue de alrededor del 55%.⁷ 

            Los precios actuales son los más bajos desde 2021 y 2022, a pesar del importante aumento de las lecturas de odómetros. 

• Regresa la depreciación: Con el regreso de los precios de los autos usados a niveles más habituales, también regresan los patrones estacionales de la depreciación. Por lo general, los precios incrementan en otoño y primavera, la época ideal para vender vehículos usados. El mercado vuelve a sus ritmos predecibles y esta normalización significa que los vendedores pueden anticipar las fluctuaciones de los precios y planear sus estrategias de venta. 

   

1.  Establece un ciclo de reemplazo de vehículos a medida que el mercado de vehículos usados se acerca a los precios previos a la pandemia 
2. Al adquirir un vehículo, considera cómo afecta la reventa al tipo de vehículo y a sus características principales. 
3. Realiza el mantenimiento preventivo del vehículo para incrementar su valor. 
4. Considera la estacionalidad y el tiempo de reemplazo para optimizar la reventa. 

• Mayor atención a la experiencia del conductor:  La interacción compleja entre garantizar la seguridad y retener a los conductores es cada vez más marcada. Reconocer y apreciar a los conductores de flotas por su compromiso y ligarlo con la seguridad se está convirtiendo en un factor crítico para reforzar su retención. Reconocer el trabajo de los conductores eleva su moral y satisfacción laboral al crear un sentido de pertenencia y dedicación. Contar con una cultura de seguridad mejora la eficiencia operativa y contribuye a una flota segura. 
• Incrementa el costo promedio de los accidentes: La Red de Empresarios para la Seguridad de Tráfico (NETS, por sus siglas en inglés) informó que el costo promedio de los accidentes de flotas está entre $5,483 dólares por daños físicos, $75,176 por lesiones graves y $751,382 por accidentes fatales.8 Las consecuencias financieras para las empresas son más altas que nunca. En México, incrementó un 22%. Los daños físicos están entre $5,200 dólares y $57,176 dólares en accidentes mortales- De acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) representa el 0.3% del PIB o bien, $72.2 millones de dólares.¹⁰

Esta realidad demuestra la importancia de contar con medidas y políticas de seguridad para mitigar estos riesgos financieros y reforzar la importancia de prácticas de seguridad en la industria ndustria. 

• La telemática seguirá desempeñando un papel importante: El uso de soluciones conectadas para adquirir información en tiempo real sobre el comportamiento de conductores proporciona un enfoque para mitigar los riesgos de accidentes. A medida que aumenta la prioridad de mejorar la experiencia de los conductores de flotas a través de programas de seguridad, también requiere transformar los datos de los vehículos en tiempo real a través de información útil y fácil de leer.¹¹ 

1. Contar con una cultura de seguridad que reconoce el compromiso de los conductores  es fundamental para elevar la moral e incrementar su retención. 
2. Llevar a cabo una revisión del registro de vehículos (MVR) para las posibles contrataciones y establecer un programa de seguridad de flotas. 
3. Incorpora la telemática como estrategia de tu programa de seguridad para ayudar a tomar decisiones informadas.  
4. Integra elementos de seguridad avanzados, incluyendo tecnologías de prevención de accidentes para complementar el programa de seguridad de tu flota. 

1. Getting creative with a lack of van availability  

2. Mastering fleet vehicle selection criteria  

3. How Inflation Reduction Act EV Incentives are driving a U.S. manufacturing renaissance  

4. Understanding the players within the fleet vehicle supply chain

5. How close are we to EV cost parity  

6. Used EV selection increases, prices decline  

7. Remarketing trends 2024 

8. Aspectos básicos para formular un programa de seguridad 

9. Crashes add up factors that cost fleets money  

10. Nuclear verdicts - what fleets should know: causes & mitigation 

11. How telematics transforms fleet safety