Tendencias de Mercado Q4 2024

A medida que el año termina, las tasas de inflación muestran señales de estabilización. Los recortes de tasas previstas,  podrían ofrecer cierto alivio financiero para la economía.

Para ayudarte a estar al día, cubrimos las tendencias en economía, seguridad y reventa. Los gerentes de flotas deben permanecer atentos, concentrándose en la planificación estratégica en torno a la adquisición de vehículos, la reventa y las iniciativas de sostenibilidad para minimizar las limitaciones financieras y maximizar los recursos. Durante esta etapa económica es importante contar con un equilibrio entre costos e innovación. 

Las perspectivas económicas generales siguen siendo cautelosamente optimistas, ya que las tasas de interés han estado bajando y la industria de flotas ha demostrado resiliencia frente las fluctuaciones del mercado.  

Los cambios en el poder adquisitivo están creando oportunidades para la expansión de tu flota. A medida que el entorno económico se estabiliza en algunos costos, están surgiendo nuevos desafíos para la gestión del costo total de propiedad (TCO), en particular cuando se trata del aumento de las tarifas de seguros. Estos aspectos económicas son fundamentales para orientar las decisiones estratégicas y planificar el crecimiento sostenible dentro de la industria. 

Adaptarse a las condiciones climáticas es crucial para la seguridad de tu flota. Las tendencias clave de este trimestre se centran en la gestión eficaz de los neumáticos, la tecnología avanzada de los vehículos, como la tracción integral inteligente, y el uso de la monitorización en tiempo real de las condiciones del vehículo y del rendimiento del conductor. La eficiencia de los protocolos de seguridad sigue siendo una prioridad, junto con la inversión en formación y tecnología de seguridad para reducir los accidentes y mejorar el comportamiento y el bienestar de los conductores. 

El incremento de vehículos que se encuentran en el fin de su arrendamiento está ejerciendo presión sobre los valores de reventa, lo que requiere ajustes estratégicos.  

Los fabricantes de equipos originales están aumentando su oferta de incentivos, en particular en el segmento de lujo, lo que afecta la forma en que las flotas gestionan sus decisiones de compra y venta. Además, los vehículos eléctricos se están depreciando más rápido, principalmente por los rápidos avances tecnológicos y las consideraciones sobre las baterías.

De acuerdo con la encuesta de American Transportation Research Institure (ATRI), la economía ha sido la principal preocupación de la industria el año pasado. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir la tasa de interés al 4,75%-5% debería ser una buena noticia para los administradores de flotas que buscan adquirir vehículos nuevos.  Ahora que el financiamiento de vehículos es más barata que en trimestres pasados, las flotas tienen la oportunidad para invertir en vehículos nuevos. Pueden comprar más vehículos o actualizar los modelos de acuerdo a su presupuesto. 

 Los administradores de flotas deben tomar en cuenta que, si bien el poder adquisitivo ha mejorado, la disponibilidad de vehículos en ciertos segmentos, como los de diésel está disminuyendo. El Banco de Canadá redujo su tasa de interés al 3,75%, lo que marca su primer recorte significativo de tasas en más de cuatro años. Esto indica un período de baja inflación. Anteriormente, el banco central había incrementando las tasas para enfrentar precios altos; sin embargo se han hecho cuatro recortes desde el mes de junio.

En México, los dos últimas recortes son una señal de que ha iniciado una etapa de normalización. Los analistas en México esperan que la tendencia de recortes se mantenga en 10% a finales de este año. Se esperan noticias el 14 de noviembre y el 19 de diciembre. 

Dos tendencias económicas clave se están uniendo para ofrecer mejores condiciones para el costo total de tu flota.  En EEUU la tasa de inflación ha caído al 2.2% en el cuarto trimestre, por debajo del 7% y el 6.5% en 2021 y 2022 respectivamente.

Esto, combinado con los recientes recortes de las tasas de interés, tendrá un impacto positivo en las flotas en términos de estabilización de los costos de suministro y el precio de compra.  Las condiciones económicas también afectarán positivamente los costos de flotas como el mantenimiento y los gastos de combustible. 

 A pesar del ajuste general de la inflación en las últimas semanas, la venta de vehículos ligeros en México alcanzó las 122,051 unidades nuevas en octubre de este año, lo que representó un aumento del 7.03% en comparación con el mismo mes de 2023. La inflación general a septiembre de 2024 fue 4.58% mayor que la inflación automotriz para el mismo período 0.66%. 

A medida que la industria evoluciona con tecnologías de vehículos más avanzadas, han entrado en juego nuevas consideraciones que pueden afectar las primas y pólizas de seguros. Se espera que las primas de seguros aumenten en un promedio de casi el 13% para fines de 2024, después de un aumento significativo del 11% en 2023.  

Es importante hacer hincapié en las medidas preventivas para ayudar  reducir los riesgos y controlar los costos de los seguros. Esto puede significaar incrementar las iniciativas de capacitación de conductores y garantizar que los vehículos estén  equipados correctamente para soportar condiciones climáticas adversas. Se requiere un enfoque proactivo para abordar el reciente incremento de las tarifas de los seguros. 

Las tasas de seguros en México han aumentado debido a la entrada de automóviles chinos al país. La deslocalización y los cambios en las políticas de aranceles ambién han contribuido a un aumento del 28,7% en el primer semestre de 2024. Dado que hay muchos vehículos nuevos que ingresan al mercado mexicano desde China, esto aumenta la cantidad de vehículos que requieren financiamiento. Cabe señalar que, si bien el seguro no es obligatorio en México, una institución financiera siempre lo requerirá para préstamos y arrendamientos de automóviles. 

 Como estos vehículos no son de un fabricante de equipos originales local, necesitan piezas de repuesto que deben enviarse desde el extranjero. Además, como estos modelos son relativamente nuevos en el mercado, existe incertidumbre en torno a su rendimiento, lo que es otro factor que hace que las tarifas de los seguros aumenten. A medida que más inversionistas extranjeros se establezcan en México, esto provocará un aumento en la demanda de seguros para vehículos. Finalmente, con más personas trabajando en el sector automotriz, los costos de mano de obra ha incrementado aún más, lo que ha llevado a las aseguradoras ajusten los precios de sus pólizas.  

1. Encuentra maneras de reducir costos durante tu  próxima planeación de  presupuesto y considera una nueva línea de base para decidir tu gasto anual. 

2. Al establecer tu presupuesto para 2025, considera los impactos de la inflación, las limitaciones laborales y las tasas de interés, ya que estos desempeñarán un papel importante en el gasto total de tu flota.

3. ¡Manténte al tanto de las métricas y los gastos de tu flota! Esto te ayudará a colaborar con tus socios de manera eficaz para crear un plan de negocios con visión de futuro. 

Dado que el 24 % de los accidentes de vehículos se deben a las condiciones climáticas los neumáticos adecuados son esenciales para los vehículos de flotas de EE. UU. y Canadá. Los neumáticos de invierno ofrecen el agarre y la tracción que necesitan los conductores de flotas para tener control, y la potencia de frenado para evitar accidentes en una variedad de condiciones de nieve, aguanieve o hielo.  

Utiliza la última tecnología de inteligencia artificial para encontrar la mejor manera de administrar el reemplazo de neumáticos con nuestra herramienta que ayuda a realizar un seguimiento de tus costos, estándares de seguridad y tiempos. 

Manejar en invierno o en condiciones de lluvia o nevada fuerte requiere un cambio en el comportamiento de manejo y una mayor dependencia de las características del vehículo, como la tracción en las cuatro ruedas (AWD), para garantizar la seguridad de la flota. 

La reciente tecnología integra software y sensores inteligentes avanzados con monitoreo en tiempo real. Esta característica distribuye la potencia a las cuatro ruedas para ayudar a mantener la tracción y evitar derrapes en carreteras resbaladizas. Mejora el control y la estabilidad, lo cual es crucial para navegar en condiciones complicadas. 

Las opciones de AWD han aumentado para una gama más amplia de vehículos eléctricos (EV) y modelos híbridos, especialmente en vehículos SUV y crossover. Se han vuelto más accesibles y su rendimiento ha mejorado con sistemas de motor dual para obtener una mejor autonomía. 

Las soluciones inteligentes están transformando la seguridad al identificar conductas de manejo riesgosas, como exceso de velocidad, frenadas bruscas, curvas agresivas y negligencia en el uso del cinturón. Estos sistemas avanzados brindan alertas en tiempo real a los conductores para que puedan corregir cualquier hábito de manejo inseguro. 

Las soluciones de seguridad conectadas utilizan la telemática para analizar los hábitos de manejo con el objetivo de realizar intervenciones específicas y brindar capacitación, fomentando una cultura de seguridad y mejora continua. La telemática puede ayudarte a lograr una mejora de hasta el 50 % en el panorama general de riesgos de tu flota. Con análisis predictivos, la telemática no solo advierte sobre posibles peligros, sino que también reduce significativamente el riesgo de accidentes, lo que garantiza carreteras más seguras para todos.  

Estos hábitos y funciones en conjunto crean una red de seguridad integral, que reduce la probabilidad de accidentes y promueve operaciones de flota más seguras durante meses complicados de clima.  

1. Consulta con tu asesor de adquisición de vehículos nuevos (NVAC) para asegurarte que tus opciones de vehículos ofrezcan características de seguridad que reduzcan los accidentes y los costos relacionados.
2. Utiliza la tecnología para concientizar a los conductores sobre los riesgos y monitorea continuamente los registros de vehículos motorizados (MVR) de todos los conductores en tiempo real. 
3. Recuerda  que los consejos básicos podrían salvar vidas: uso del cinturón de seguridad, conducción sobria, respetar los límites de velocidad, evitar la conducción distraída y ser cauteloso en condiciones climáticas adversas.

Según  Vehicle Remarketing Association (VRA), el mercado de autos usados que hemos visto en los últimos años podría estar deteriorándose en el cuarto trimestre de este año. Esto se debe a varios factores, como un incremento en la oferta de vehículos que salen del arrendamiento y una disminución en la demanda de los consumidores que compran autos nuevos. Como resultado, los administradores de flotas pueden esperar ver una disminución en los valores de reventa de sus vehículos.

 La crisis de suministro de desencadenada por la pandemia de COVID-19, que alguna vez obstaculizó la producción automotriz, ahora es cosa del pasado en México. Esto, combinado con la entrada de marcas chinas al mercado mexicano, ha generado niveles más altos de inventario de vehículos nuevos que los registrados hace cuatro años.

 Si bien este desarrollo marca un impulso en la disponibilidad de vehículos nuevos, ha contribuido a una caída en la demanda de vehículos seminuevos y usados al mismo tiempo. A medida que el mercado se adapta a las nuevas condiciones, se espera que los precios de los autos usados se estabilicen o incluso disminuyan, revirtiendo la tendencia al alza observada en los últimos años cuando algunos modelos o versiones se apreciaron hasta en un 30%.

Para combatir contra la disminución del valor de reventa, los fabricantes de equipos (OEM’s) originales están incrementando sus incentivos para coches nuevos y usados. Esta tendencia es especialmente frecuente en el mercado de vehículos de lujo, donde los fabricantes están ofreciendo mayores descuentos y rebajas para atraer a compradores e incrementar los volúmenes de ventas. Estos incentivos están diseñados para estimular la demanda y mover el inventario, pero también comprimen los márgenes para los revendedores. Los administradores de flotas deben controlar de cerca estos incentivos, ya que pueden afectar el momento y la estrategia de venta o compra de vehículos flotas.

Los vehículos eléctricos (EV) se enfrentan a una depreciación significativa. El EV usado promedio perdió el 25% de su valor durante el año pasado, pasando de $35,621 en agosto de 2023 a $26,839 en agosto de 2024.

Esto contrasta con las tasas de depreciación de los motores de combustión interna (ICE) y los vehículos híbridos, que experimentaron caídas del 4.4% y el 6%  respectivamente durante el mismo período. La depreciación más pronunciada de los EV se debe a la rápida evolución de la tecnología y a las preocupaciones constantes sobre la longevidad de la batería y los costos de reemplazo. Los administradores de flotas deben evaluar cuidadosamente estas tendencias, ya que influyen en el potencial de mercado de reventa de los VE en sus flotas.

 En México, el precio de los VE nuevos está disminuyendo, lo que hace que los precios del mercado de accesorios también bajen. México negó la inversión de los OEM chinos cuando el gobierno decidió no ofrecer incentivos como terrenos públicos de bajo costo o exenciones fiscales para los OEM asiáticos que buscan invertir en la producción de vehículos eléctricos (VE) en el país.

 Sin embargo, en octubre, México comenzó a explorar créditos fiscales para incentivar a las empresas extranjeras a invertir y fabricar dentro de sus fronteras. Esta iniciativa apunta específicamente a los sectores de vehículos eléctricos, semiconductores, minerales de tierras raras, baterías y electrónica, con el objetivo de impulsar la producción y la innovación nacionales.

 La llegada de inversiones chinas a México es motivo de preocupación para algunos funcionarios estadounidenses, que temen que los países asiáticos busquen utilizar el T-MEC (el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá) para aliviar algunas de las restricciones impuestas por la Casa Blanca al comercio. A medida que el mercado se adapta a las nuevas condiciones, se espera que los precios de los autos usados se estabilicen o incluso disminuyan, revirtiendo la tendencia incremental de los últimos años.

1. Durante la planeación es importante considerar y medir las tendencias de precios de los vehículos nuevos y usados.
2. Establecer y respetar un ciclo de sustitución de vehículos coherente para evitar fluctuaciones del mercado debido a la estacionalidad.
3. Determinar si los vehículos que se conservaron durante los picos de escasez ahora se pueden vender, ya que se aplazaron más allá de los períodos de parámetros de sustitución.

El equipo de asesoría estratégica de Element aporta una gran experiencia para ayudarte a lograr una mayor productividad y reducir el costo total de propiedad.

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